【はじめに】実務AI×Excel改善ラボの使い方｜営業推進が“半日短縮”できた5ステップ

---

こんにちは。営業推進／営業サポートとして、企画・提案・報告・分析に追われる日々を送っています。

このブログ「実務AI×Excel改善ラボ」では、Gemini Pro／Microsoft Copilot × Excelを使って、仕事を速くしつつ、ミスを減らすための“実務ログ”を残していきます。

私がAIを使い始めた理由はシンプルで、現場の悩みが限界に近かったからです。

• 提案書が毎回ゼロから（構成を考えるところで時間が溶ける）
• 集計ミスが怖い（数字が絡むと緊張感が増す）
• 報告が遅れる（人が多く、依頼が多く、後回しになりやすい）

ただ、使い方を間違えると、AIは“便利そうで危ない道具”にもなります。

そこでこのブログでは、次の方針を徹底します。

• 固有名詞・機密は入れない（一般化して書く）
• 根拠を示す／数字はExcel側で検算する
• テンプレ化して再現できる形にする

---

---

このブログで扱うテーマ（私の業務そのもの）

私が実務で改善したい業務は、主にこの3つです。

1. 企画・セミナー提案（構成づくり・訴求の整理・資料化）
2. 報告書／報告メール作成（全体向け・社外向けの文章）
3. 分析→改善（数字の読み取り→次アクション化）

このブログは、いわゆる「AIの紹介」ではなく、現場で使える型に落とし込むことを目的にしています。

---

営業推進が“速くなる”5ステップ

ここからが本題です。私が一番効果を感じた流れは、次の5ステップでした。

---

---

まず作るべきテンプレ3つ（仕事の回転が上がる）

ここは最初に作ると効果が大きいです。

1. セミナー提案テンプレ（骨子→スライド化まで）
2. 報告メールテンプレ（結論→背景→数字→次アクション）
3. 分析コメントテンプレ（数字の意味→示唆→改善案）

---

コピペで使えるプロンプト3本（Gemini / Copilot向け）

※必要なら、あなたの社内フォーマットに合わせて“型”を増やしていきます。

---

①セミナー提案：刺さる訴求を作る（構成から）

プロンプト（コピペ用）

あなたは営業推進の企画担当です。
目的：既存顧客向けにセミナー提案を作る。刺さる訴求を整理したい。

条件：
・想定読者：社内の上司／関係者
・形式：①結論 ②ターゲットの課題 ③解決策 ④期待効果 ⑤セミナー構成案（全体の流れ）⑥想定Q&A
・重要：結論を最初に。訴求ポイントは3本。根拠（理由）も付ける。
・トーン：簡潔で実務的

材料（一般化）：
（ここに状況を貼る）

---

②報告メール：全体向け／社外向けを10分で

プロンプト（コピペ用）

以下の内容を、報告メールに整形してください。
形式：①結論 ②背景 ③対応内容 ④次アクション
条件：
・300〜450字（全体向け）
・丁寧だが回りくどくしない
・必要なら件名案を3つ

材料：
（ここに状況を貼る）

---

③分析→改善：数字を“次の一手”に変える

プロンプト（コピペ用）

以下の集計結果から、示唆と改善案を作成してください。
形式：①要点（3行）
　　　②数字の読み取り（重要な数字3つまで）
　　　③原因仮説（2つ）
　　　④改善案（3つ）
　　　⑤次に確認すべきデータ（3つ）
注意：断定しない。仮説と根拠をセットで書く。

集計結果：
（ここに貼る）

---

私が大事にしている考え方

私は、AIを「仕事を取る存在」だとは思っていません。

AIは仕事をとるものではなく、一緒に活動する仲間。

だからこそ、雑に使うのではなく、こちらが“扱い方”を整える。

良い点は、内容が整理されて、訴求提案が刺さりやすい構成になること。

一方で怖い点は、それっぽい間違いが混ざることと、細かい内容ほどプロンプト設計で時間がかかること。

だから私は、次だけは守ります。

次に読む記事（順番に増やしていきます）

次回以降、この記事を起点に“実務の型”を増やしていきます。

• セミナー提案：骨子→スライド構成のテンプレ
• 報告書：社外向け報告の定型（揉めない書き方）
• 分析：改善案が通りやすい書き方（根拠の置き方）

---

---